フィデューシャリー・デューティ宣言(FD宣言)

株式会社保険プラザは、真にお客様のためになる質の高いサービスと専門性の高いコンサルタントを行い、「お客様からありがとう!」と言っていただける代理店を目指します。

1. お客様の社会情勢に合った情報提供

  • 自然災害の増加、社会情勢の変化などお客様は様々なリスクに囲まれています。保険はすべてのリスクをカバーする事は出来ません。しかし、リスクを知る事で事前の対策は出来ます。私たちは、お客様と一緒にリスクを考え、セミナー・研修等を通じてリスクを軽減する対策をお手伝いします。

2. お客様の意向に合った保険商品の提供

  • お客様のご意向を把握したうえで、お客様の意向に沿った保険商品の提案を行うとともにご契約に至るまでのプロセスを記録します。
  • お客様に保険商品内容をご提案する際は“重要事項説明書”を交付しわかりやすく丁寧に説明します。
  • お客様に適切に保険商品の提案を実施しているか検証するために定期的に内務によるサンプリングチェックを行い検証します。

3. お客様との利益相反排除について

  • お客様のご意向に沿わない代理店手数料が高い商品を提案するような行為は行いません。また、保険会社のキャンペーンやインセンティブ等に左右されるような販売・推奨はいたしません。

4. お客様の声を活かした取組の実践

  • 当社は、お客様のご要望に、誠実かつ迅速にお応えするとともに、お客様の声を真摯にとらえ、業務運営の改善に努めてまいります。

お客様本位の業務運営に係る方針に関する評価指標(KPI)

1. お客様への情報提供していく為に社会情勢に合わせたセミナーを開催していきます。

2. 保険のコンサルタントとして必要な知識習得の為、研修会、勉強会を毎月開催します。

3. お客様の声を活かすためにお客様アンケートを実施します。

  • アンケート結果は会社が成長する機会と捉え法令遵守、教育を実施します。
  • アンケート結果、お客様のご意見、ご要望内容を公表します。

2020年3月1日 制定

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